Chassés de Boneville, les trois cousins Bone atterrissent à Barrelhaven et font la connaissance de Thorn, de Grand-Mère Ben et de Lucius, un vieil ami de la famille. Fone et Smiley sont en route pour rendre sa liberté au bébé rat-garou, recueilli précédemment. Alors qu'ils touchent au but, les deux compères rencontrent Mach Far, le Seigneur des Marches de l'Est, qui leur interdit le passage. Tout se complique lorsque Kingdok apparaît...