Un conte sur la rencontre entre un minuscule garçon abandonné et une princesse qui fuit son père. Ensemble ils arpentent un monde inhospitalier. Il était une fois Pouce-Pouce, abandonné par ses parents dans la forêt défendue. Il y rencontre Petite Peau, qui, cachée sous une peau d'animal, fuit le désir du roi son père. Ensemble, ils arpentent un monde hostile et rencontrent une petite ogresse, une vieille sorcière, une grenouille magique, une fée...