Anna se rend seule dans la forêt à la rencontre de Werg, qui s'y est réfugié et qui refuse de rencontrer qui que ce soit. Un étrange lien se crée alors entre le jeune homme qui ne fait plus confiance aux êtres humains et la servante désabusée. De leur côté, Liselotte et Engetsu se rapprochent de plus en plus. Dans la forêt des sorcières, l'amour peut naître entre n'importe qui.