Wang Li, un pauvre paysan, rêve d'apprendre à peindre mais n'a pas de quoi s'acheter son matériel. Jusqu'au jour où un vieil homme lui offre un pinceau magique qui matérialise tous les dessins ! Cette nouvelle arrive aux oreilles de l'empereur, qui fait prisonnier Wang Li pour le mettre à son service. Aveuglé par son avidité, l'empereur sera victime d'une séance de dessin épique...