Mithridate, roi du Pont et ennemi féroce des Romains, a fait courir le bruit de sa mort pour échapper à ces derniers. De retour en son palais, au bord de la mer Noire, il se découvre cependant victime de son ingénieux stratagème : le croyant mort, ses fils Pharnace et Xipharès rivalisent pour séduire celle qui était pourtant destinée à leur père, la belle Monime. Aveuglé par la jalousie, Mithridate s'évertue alors à débusquer les traîtres parmi les siens. Mais alors que Rome se prépare à l'envahir, se priver de ses héritiers pourrait s'avérer fatal. Cette tragédie (1673), qu'on dit avoir été la préférée de Louis XIV, nous dévoile un héros profondément double, à la fois martyr et bourreau, en entremêlant brillamment conflit politique et conflit amoureux.