Le pouvoir du dragon de Terre Draco est choisi par une pierre magique pour devenir maître-dragon. Comme Ana, Bo et Fira, les trois autres enfants élus, il est chargé d'entraîner un dragon pour l'armée secrète de leur roi. Mais Vermisso, son dragon, ressemble à un ver de terre géant et ne crache ni feu, ni eau, ni lumière. La pierre-dragon s'est-elle trompée ?