Malgré les mises en garde de ses congénères, Mina, la reine des girafes, recueille un lionceau qu'elle élève comme son fils. Prénommé Waraba, ce dernier devient un lion fort. Le jour où une terrible sécheresse frappe la région, Waraba part affronter Sogolo, un sorcier qui surveille le Lac interdit. Une histoire inspirée d'un conte sénégalais prônant la différence et l'entraide.