Turbulent, menteur, roublard, Tom Sawyer a tout du chenapan, ce qui fait de lui le meilleur ami de ce vaurien de Huckleberry Finn. Une nuit, les deux garnements se rendent au cimetière pour y ensevelir un chat, quand ils assistent à une scène glaçante : le docteur Robinson, Joe l'Indien et le pêcheur Muff Potter sont en train de déterrer un cadavre. Puis une bagarre éclate : Joe l'Indien poignarde le docteur et glisse son couteau dans la main de Potter, inanimé. Terrifiés, Tom et Huck se jurent de garder le secret sur ce qu'ils ont vu. Le lendemain, Muff Potter est accusé de meurtre. Il risque la pendaison. Torturé par sa conscience, Tom Sawyer dénonce l'Indien. Ce dernier parvient à prendre la fuite, non sans avoir juré de se venger...